A股三大指数今日冲高回落，截止收盘 ，沪指跌1.76% ，收报3800.35点；深证成指跌1.43%，收报12295.07点；创业板指跌0.69%，收报2723.20点 。沪深两市成交额史上第三次超过三万亿 ，今日达到31656亿 ，较昨日大幅放量4865亿 。
行业板块几乎全线下跌，船舶制造、教育 、房地产服务 、化学原料、工程咨询服务、纺织服装 、水泥建材 、装修装饰板块跌幅居前 ，仅小金属、电源设备板块逆市上涨。个股方面 ，上涨股票数量超过600只，近50只股票涨停。
日前 ，国务院印发《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》提出 ，到2027年，率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合 ，新一代智能终端 、智能体等应用普及率超70% ，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强 ，人工智能开放合作体系不断完善 。到2030年 ，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端 、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极 ，推动技术普惠和成果共享 。到2035年 ，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
东莞证券认为, 国家政策的大力支持 ，也将推动AI手机与PC、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及 ，上游算力 、下游终端与应用公司有望受益 。中原证券指出，展望2025年下半年 ，AI算力需求持续景气 ，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，AI眼镜 、智能驾驶、具身智能等端侧AI创新百花齐放 。
东莞证券：新一代智能终端有望加速普及
人工智能是科技行业成长的核心驱动力 ，也是世界各国科技竞争的主战场 ，以DeepSeek为代表的国产大模型持续降本增效，有助于加速AI应用场景落地 ，而国家政策的大力支持 ，也将推动AI手机与PC 、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及，上游算力 、下游终端与应用公司有望受益。
中原证券：展望下半年端侧AI创新百花齐放
回顾2025年上半年，DeepSeek通过技术创新引领国产大模型崛起 ，助力AI应用大规模落地 ，人工智能创新持续推进，AI眼镜新品陆续发布 ，比亚迪推动“智驾平权 ” ，全民智驾时代开启，特斯拉计划2025年生产数千台具身智能机器人 ，2026年计划将产能提升至5万台以上 ，具身智能机器人进入量产阶段 。展望2025年下半年，AI算力需求持续景气 ，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中 ，AI眼镜、智能驾驶 、具身智能等端侧AI创新百花齐放 。
天风证券：AI端侧方面多家行业巨头动作频频
在AI端侧方面，多家AI行业巨头动作频频。谷歌发布自研Tensor G5芯片 ，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队 、暂停招聘 ，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统；苹果即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入Gemini AI助力Siri，其正研发机械臂、家用安防摄像头、具对话能力的Siri和“虚拟伴侣”桌面机器人 ，筹划回归人工智能领域 。
中信证券：看好9月消费电子AI端的产品创新与表现
消费电子端9月即将迎来多个端侧AI新品发布 ，建议关注9月AR眼镜+AI手机新品发布密集期，看好9月消费电子AI端的产品创新与股价表现；自上而下视角 ，继续坚定看好电子板块整体的未来行情 ，推荐半导体设备链 、国产算力链 、消费电子整体修复、海外算力链四条主线 。
国金证券：端侧AI硬件属于AI产业链确定性较高的方向
计算机板块细分领域中，AI产业链 、智能驾驶 、国产替代、出海等方向景气度较好。利润端受益于基数效应 、减员增效及AI赋能下的成本节约 ，下半年经营强度将好于上半年 。AI产业链仍是核心主线 ，上半年落地进展显著，下半年预计实现倍数级增长 ，确定性较高的方向包括端侧AI硬件 、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化 、G端/大B端大模型私有化部署等 。细分赛道中 ，AI算力 、激光雷达维持高景气；AI应用加速向上；软件外包、金融IT 、量子计算等稳健向上；教育IT 、网安等拐点显现。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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